営業―顧客管理に関するテンプレート
当カテゴリのコンテンツ
顧客管理のための顧客管理シート（帳票形式）や顧客管理表（一覧表形式）などの雛形があります。
当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 2 ページあります。コンテンツ内の文書テンプレート（書き方・例文・文例と書式・様式・フォーマットのひな形）は登録不要ですべて無料で簡単にダウンロードできます。
| 1. |
|
顧客管理―顧客管理シートのテンプレート（帳票形式）01（エクセル Excel） |
（複製）本テンプレートは顧客管理の第一歩としてエクセルで作成した紙ベースの顧客管理シートです。顧客管理台帳あるいは見込み客台帳のようなものです。顧客管理用のパッケージソフトウェアもありますが、そうした高価な専用ソフトを使用しなくてもエクセルでも十分に顧客管理をすることができます。
|
||
| 2. |
|
顧客管理―顧客管理表のテンプレート（一覧表形式）01（エクセル Excel） |
（複製）本テンプレートは、エクセルで作成した取引先台帳・得意先台帳のフォーマットです。エクセルは、簡易データベースとして使用するにも便利なソフトです。その際のポイントは、どういう項目・属性（専門的には「フィールド」と言います）で管理するのか、ということです。本テンプレートは、会社名、住所、担当者、電話番号（固定と携帯）、メールアドレスなど一般的に必要と思われる項目をデフォルトで（あらかじめ）設定しています。
|
||
当カテゴリのサイトにおける位置づけ
