［文書］テンプレートの無料ダウンロード

（複製）本テンプレートは顧客管理の第一歩としてエクセルで作成した紙ベースの顧客管理シートです。顧客管理台帳あるいは見込み客台帳のようなものです。顧客管理用のパッケージソフトウェアもありますが、そうした高価な専用ソフトを使用しなくてもエクセルでも十分に顧客管理をすることができます。

（複製）本テンプレートは、エクセルで作成した取引先台帳・得意先台帳のフォーマットです。エクセルは、簡易データベースとして使用するにも便利なソフトです。その際のポイントは、どういう項目・属性（専門的には「フィールド」と言います）で管理するのか、ということです。本テンプレートは、会社名、住所、担当者、電話番号（固定と携帯）、メールアドレスなど一般的に必要と思われる項目をデフォルトで（あらかじめ）設定しています。

本テンプレートは、お中元・お歳暮などの贈答品の送付を管理するためのフォーマットです。エクセルで作成した表形式です。印刷して使用するといった使い方ではなく、ＰＣ（エクセル）上で管理するためのものです。こうした一定の様式を備えたエクセルのシートに記録することで、データベース的に管理することができるようになります。具体的には、エクセルのオートフィルタや並び替えの機能を利用することで、簡単に全体的な進捗状況が一目でわかります。たとえば、「購入日」をキーにして並び替えをすると、まだ贈り物を購入していない送付先のリスト・一覧表が即座にできます。