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営業月報（月間営業報告書・販売業務月報）の作り方・書き方 書式・様式・フォーマット 雛形（ひな形） 無料 テンプレート（表形式）（エクセル Excel）04（シンプル）（PDCAサイクル方式）（件名に下線）（押印欄あり）

表形式（PDCAサイクル方式）の営業月報（月間営業報告書）（件名に下線）の見本・サンプル

本テンプレートはエクセルで作成した営業月報（月間営業報告書）の作り方の例です。

営業月報 テンプレート（エクセル Excel）（xlsx形式）（一覧表形式）（PDCAサイクル方式）と同一系統の書式・フォーマットで、PDCAサイクルの考え方をベースに全体の構成を表形式でわかりやすく整理したシンプルで実用的な様式です。

なお、月報は１カ月間を振り返って総括する性格の文書なので、日報・週報のように事実を箇条書き的に記録していく方式ではなく、文章で自由記入方式で記載する書き方にしています。

本テンプレートでは、件名部に下線を付して強調して文書に若干デザイン性（アクセント）を付与していることが特色です。

記載項目はデフォルトでは以下のとおりです。

• タイトル（「営業月報」）・日付（下線）
• 所属・氏名
• 押印欄
• 報告内容等（表形式・PDCAサイクル方式）
  • 今月の目標（Plan）
  • 業務概要（実績等）（Do）
  • 反省・問題点（Check）
  • 今後の目標・改善点（Act or Action）

ポイントはもちろん「報告内容等」の箇所で、PDCAの考え方に基づいて、まず「今月の目標（P）」を設定したうえ、「業務概要（D）」で現実の実績を報告し、その「反省・問題点（C）」を抽出します。そして、この反省に基づき「今後の目標・改善点（A）」を掲げ、次の（より善い）行動へと繋げます。

報告する内容を、この思考の流れに沿った体系的な「項目」のフレームワーク（思考の枠組み・骨組み）に順次落とし込んでいくことで、第三者にも大変分かりやすいかたちで考えが自然と整理されていきます。

なお、「今月の目標」「業務概要（実績等）」「反省・問題点」「今後の目標・改善点」などの項目名は実際にご使用になる状況・必要性・お好みなどにより修正してください。

また、フォント・フォントサイズ、文字飾りや行間隔（行の高さや空白行により調整）、ページ余白などのデザイン・レイアウトその他フォーマットにつきましても、お好み等により変更・調整してカスタマイズしてください。

以上、エクセルで作成した表形式（PDCAサイクル方式）の営業月報（月間営業報告書）（件名に下線）のテンプレートは以下のリンク（「無料ダウンロード」）から入手できます。

では、営業月報（月間営業報告書）の見本・サンプル・ひな形・たたき台のひとつとして、ご利用・ご参考にしてください。

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