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顧客管理台帳（顧客台帳）の見本・サンプル

本テンプレートは、顧客管理台帳（顧客台帳）のフォーマットです。

エクセルで作成した帳票形式です。

顧客管理台帳（顧客台帳）テンプレート02と同趣旨ですが、シンプルなデザイン・レイアウトです。

顧客管理台帳の使いやすい様式は、それを使用する人（会社）によって千差万別ですので、比較的にカスタマイズしやすい作りになっているのが特徴です。

本テンプレートは、大別すると次の４つの部分で構成されています。

1. 顧客の基本情報…顧客名・代表者名・住所・電話・FAXや担当者など
2. 取引の履歴…取引の履歴を記録するための部分です。なお、いちおう「取引」としていますが、状況に応じて、たとえば、「売上」などの履歴を記録するようにしてもいいかと思います
3. 課題と方針…顧客に関する定性的な情報を記録するための部分です
4. 備考と当社担当者の履歴…自社の担当者の変遷を記録しておくことも大切です

なお、「1．顧客の基本情報」では、入力項目を自由に設定できるようにフリー項目をいくつか設けています。

１列タイプのものと２列タイプのものがありますが、必要に応じて行の入れ替え（行を入れ替えるには、移動する行を選択したうえshiftキーを押したまま移動先にドラッグします）や削除などをしてください。

また、この部分は特に「担当者」の欄を詳細な様式にしているのが特徴です。

これは取引相手のキーパーソンになる人をきちんと記録しておくためのものです。

以上、要は紙ベースであろうとPCベースであろうと顧客管理システムのポイントは自分（自社）が必要とする顧客情報の項目を洗い出して明らかにすることです。

では、顧客管理による顧客管理の見本・サンプル・ひな形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。

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