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顧客管理―顧客管理表のテンプレート（一覧表形式）01（エクセル Excel）

取引先台帳・得意先台帳のフォーマット（年賀状・お中元・お歳暮リスト付）

本テンプレートは、エクセルで作成した取引先台帳・得意先台帳のフォーマットです。

なお、本テンプレートとはまったく種類を異にしますが、いわゆる得意先元帳・得意先台帳の類は次のページにあります。
よろしければ、あわせてご利用くださいませ。

帳簿組織―売掛金元帳（売掛帳　得意先元帳　得意先台帳）-売掛金管理表一体型

エクセルは、簡易データベースとして使用するにも便利なソフトです。

その際のポイントは、どういう項目・属性（専門的には「フィールド」と言います）で管理するのか、ということです。

本テンプレートは、会社名、住所、担当者、電話番号（固定と携帯）、メールアドレスなど一般的に必要と思われる項目をデフォルトで（あらかじめ）設定しています。

項目名は、必要に応じて変更・削除・追加してください。

データを入力した後は、エクセルが備えている並び替え機能を使ってデータを並び替えたり、オートフィルター機能を使ってデータを抽出・検索するなどして、使いこなしていってください。

たとえば、本テンプレートでは、年賀状やお中元、お歳暮といった項目も付けています。

そこで、年賀状に「○」のついたデータだけをオートフィルター機能で抽出しておけば、上記フリーソフトで、年賀状を出す必要がある人のリストとなるＣＳＶデータを吐き出すことができます。

そうすれば、「筆グルメ」「筆まめ」「筆王」といった年賀状や暑中見舞い、ハガキなどの作成ソフトに、リストをＣＳＶデータとして一括して送ることもでき、大変便利です。

不要であれば、削除してご使用ください。

では、取引先台帳・得意先台帳の見本・サンプル・ひな形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。

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