贈答品（お中元・お歳暮）のチェックシート（チェックリスト・チェック表） テンプレート01（エクセル Excel）
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贈答品（お中元・お歳暮） の送付先リストのテンプレート
本テンプレートは、お中元・お歳暮などの贈答品の送付を管理するためのフォーマットです。
エクセルで作成した表形式です。
印刷して使用するといった使い方ではなく、ＰＣ（エクセル）上で管理するためのものです。
管理項目としては、次のようなものを設定しています。
- 氏名・名称…贈答先（個人・会社）
- 関係…たとえば、「得意先」等
- 郵便番号…宛名書きソフトと連携させる場合には住所から独立させて郵便番号を記入します
- 住所
- 電話番号
- ◯◯年お中元-品名
- ◯◯年お中元-金額
- ◯◯年お中元-購入日…贈り物を購入した日
- ◯◯年お中元-贈答日…贈答した日
- ◯◯年お中元-備考
- （以下、お歳暮、翌年のお中元…という具合に項目を追加していきます）
- …
これは、自分が実際に管理しやすいよう、適宜項目を追加・修正・削除してください。
こうした一定の様式を備えたエクセルのシートに記録することで、データベース的に管理することができるようになります。
具体的には、エクセルのオートフィルタや並び替えの機能を利用することで、簡単に全体的な進捗状況が一目でわかります。
たとえば、「購入日」をキーにして並び替えをすると、まだ贈り物を購入していない人・会社のリスト・一覧表が即座にできます。
また、「贈答日」をキーにして並び替えをすると、まだ贈答していない送付先のリスト・一覧表が即座にできます。
さらに、本エクセルシートを使って時系列的に（継続的に）記録・管理していくことで、贈答の履歴・ログを残すことができます。
また、ＣＳＶデータとして吐き出す等により、宛名書きのためのアプリ※と連携させることも可能になります。
※宛名書き用プログラムはAccessのレポート機能を使って簡単に作成することも可能です。
エクセルはこうした用途に向いていて、上手くデータベース的に用いることができると、事務作業がかなり効率化します。
では、贈答品（お中元・お歳暮等） リストの見本・サンプル・ひな形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。
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