[文書]テンプレートの無料ダウンロード: 顧客管理台帳・顧客管理表

[文書]テンプレートの無料ダウンロード

エクセル(Excel)やワード(Word)で作成したビジネス文書・手紙・はがき等の書式・様式・フォーマットです。書き方の雛形(ひな形)・見本・サンプルや例文・文例としてご利用ください。



顧客管理台帳・顧客管理表

「顧客管理台帳・顧客管理表」カテゴリのコンテンツ

顧客管理台帳(帳票形式)・顧客管理表(一覧表形式)や顧客への贈答品(お中元・お歳暮)の送付のための管理表の雛形があります。


顧客管理台帳・顧客管理表」カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 3 ページあります。コンテンツ内の文書テンプレート(書き方・例文・文例と書式・様式・フォーマットのひな形)はすべて無料で簡単にダウンロードできます。

1.

顧客管理台帳の書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート(帳票形式)01(エクセル Excel)

(複製)本テンプレートは顧客管理の第一歩としてエクセルで作成した紙ベースの顧客管理シートです。顧客管理台帳あるいは見込み客台帳のようなものです。顧客管理用のパッケージソフトウェアもありますが、そうした高価な専用ソフトを使用しなくてもエクセルでも十分に顧客管理をすることができます。


2.

顧客管理表の書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート(一覧表形式)01(エクセル Excel)

(複製)本テンプレートは、エクセルで作成した取引先台帳・得意先台帳のフォーマットです。エクセルは、簡易データベースとして使用するにも便利なソフトです。その際のポイントは、どういう項目・属性(専門的には「フィールド」と言います)で管理するのか、ということです。本テンプレートは、会社名、住所、担当者、電話番号(固定と携帯)、メールアドレスなど一般的に必要と思われる項目をデフォルトで(あらかじめ)設定しています。


3.

贈答品(お中元・お歳暮)の管理表・リスト(一覧表)の書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート01(エクセル Excel)

本テンプレートは、お中元・お歳暮などの贈答品の送付を管理するためのフォーマットです。エクセルで作成した表形式です。印刷して使用するといった使い方ではなく、PC(エクセル)上で管理するためのものです。こうした一定の様式を備えたエクセルのシートに記録することで、データベース的に管理することができるようになります。具体的には、エクセルのオートフィルタや並び替えの機能を利用することで、簡単に全体的な進捗状況が一目でわかります。たとえば、「購入日」をキーにして並び替えをすると、まだ贈り物を購入していない送付先のリスト・一覧表が即座にできます。





関連コンテンツ



「顧客管理台帳・顧客管理表」の位置づけ

現在のカテゴリ:「顧客管理台帳・顧客管理表」のサイトにおける位置づけは以下のとおりです。

プリバシーポリシー