営業報告書・営業レポート(月次・月報)の書き方・フォーマット テンプレート01(エクセル Excel) - [文書]テンプレートの無料ダウンロード

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エクセル(Excel)やワード(Word)で作成したビジネス文書・手紙・はがき等の書式・様式・フォーマットです。書き方の雛形(ひな形)・見本・サンプルや例文・文例としてご利用ください。

営業報告書・営業レポート(月次・月報)の書き方・フォーマット テンプレート01(エクセル Excel)



営業報告書の一般的な書式フォーマット

本テンプレートは、営業報告書(月次・月報)の書き方の一例です。 

会社では、定期的に(月あるいは週に一度など)営業会議を開いたりしますが、その際、基本的な資料となるのが営業報告書です。

 

毎回使用するものなので、一定の様式・雛形をあらかじめ決めておくべきでしょうが、会社により報告書に盛り込むべき内容は本当に様々なものがあるでしょう。

営業報告書のひな型を作成する上で参考となるのが、あの有名なPDSサイクルPDCAサイクルと呼ばれることもあります)です。

PDSサイクルとは、経営管理における「Plan(計画)→Do(実行)→See(評価)」という一連の流れを示したマネジメントサイクルのことですが、この考え方に則ると、営業報告書で最低限押さえておくべき必要事項は次のようなものになるでしょう。

  • 実績(できれば前月・前年といった実績や前回の目標なども)…Do(実行)。評価(See)のための基礎データ
  • 実績に対する分析や反省…評価(See)
  • 次月の方針・対策・課題や目標数値…計画(Plan)

 

本テンプレートを一つの見本・サンプルにして、使いやすいようにアレンジ・カスタマイズしてご利用ください。

 

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